外贸询盘自动分配与跟进，流程怎么设计？

一张表先把责任定下来

先确定老客户、重点客户、公海数据和协同人的优先级，再配置自动分配，能减少上线后的归属争议。

从一个高频场景开始

最适合先落地的是“网站新留言→分配负责人→提醒跟进”。询盘云已有新留言自动分配、自动邮件回复、公海潜客分配和未及时跟进提醒等模板。先用一种来源试运行，检查联系人信息、分配结果和销售响应，再扩展到Facebook、邮件与WhatsApp。

1. 定义触发点：网站留言或其他触点的新数据何时进入线索。
2. 定义筛选条件：主要留言、目标国家、产品范围或现有客户状态。
3. 定义动作：通知、分配、建档或生成后续任务。
4. 定义兜底：负责人不在岗、达到私池上限、无法查重时由谁接管。
5. 定义验收：抽取真实样本检查是否按预期执行。

让跟进行为推动状态，但避免误判

在询盘云1.7.6中，线索自动化新增“跟进行为”和“阶段变更”事件，以及更新跟进状态、变更线索阶段的动作。例如销售首次发出WhatsApp消息，可尝试把线索标记为“已联系”；客户回复后，可进入“有互动”的工作状态。这里的状态定义与变更条件应由企业自行设定。

跟进行为按每个流程、每条线索每天第一次行为通知流程尝试触发，历史行为不回溯；绑定触点时，同步来的超过1小时的历史消息不触发。导入更新或通过线索更新API改变阶段，也不会触发阶段变更事件。设计流程时要用这些边界检查预期，不要把“有消息”直接等同于“有采购意向”。

发布、版本和执行明细要有人管

流程编辑完成后，必须发布且启用新版本才会生效；已触发的数据继续按旧版本执行，新触发的数据才按新版本运行。自动化创建线索或客户，还可能触发相应的新建事件，需检查循环和重复触发设置。

建议指定一名流程负责人，每周查看未分配数据、执行失败、超时未跟进和重复触发样本。出现问题时先看执行明细与流程版本，再修改条件。相关场景也可对照询盘管理方案。

用业务结果评估自动化

• 新询盘到指定负责人的时间。
• 首次响应在目标时限内的比例。
• 因无人负责而超时的线索数量。
• 有效线索进入商机的比例。
• 销售手工转派、纠错和重复联系次数。

常见问题